Suivi des demandes de devis : modèle Excel gratuit + automatisation Make

Vous recevez une demande par e-mail, une autre par téléphone, puis un prospect vous rappelle une semaine plus tard. Le problème n’est pas forcément le nombre de demandes : c’est de savoir, pour chacune, ce qu’il faut faire ensuite. Voici une méthode de suivi à reproduire dans un tableur avant d’en automatiser une partie.

Ce que vous allez préparer : un tableau de demandes, une routine de suivi et un premier processus d’automatisation à tester. Le modèle ci-dessous est une proposition d’organisation. La partie Make s’appuie sur sa documentation officielle ; elle n’a pas fait l’objet d’un test complet sur un compte client.

1. Créer un tableau avec une ligne par demande

Copiez les huit intitulés suivants dans la première ligne d’une feuille de calcul. Une même personne peut avoir plusieurs projets : conservez donc une référence par demande, plutôt que d’utiliser son adresse e-mail comme seul identifiant.

Colonne	Contenu à renseigner
Identifiant	DEV-001 : une référence différente par demande
Date de réception	La date à laquelle la demande est arrivée
Contact	Nom et moyen de contact utile
Besoin	Résumé de la prestation demandée
Statut	À qualifier, à chiffrer, devis envoyé, accepté, refusé ou clos
Dernier échange	Date du dernier contact et résumé court
Prochaine action	Appeler, préparer le devis ou vérifier la réponse
Date de suivi	Jour choisi pour reprendre le dossier

Exemple fictif : DEV-001, réception le 19 septembre, contact Client A, besoin « prestation à préciser », statut « à qualifier », prochaine action « rappeler pour préciser le périmètre », suivi prévu le 21 septembre. La date est un choix d’organisation, pas un délai obligatoire.

2. Donner à chaque demande une prochaine action

Un statut « en cours » ne suffit pas : il ne dit pas quoi faire. Pour une demande incomplète, indiquez la question à poser. Pour un devis envoyé, fixez une date de suivi adaptée à ce qui a été convenu avec le prospect. Pour un devis accepté, remplacez la relance commerciale par l’action de préparation de la prestation.

Lorsqu’un prospect répond, actualisez immédiatement le tableau. Si la demande est refusée ou close, retirez la prochaine relance. Cette règle doit rester vraie lorsque vous introduisez une automatisation.

3. Installer une routine simple avant d’ajouter Make

Au début de votre journée, regardez les dossiers dont la date de suivi est arrivée ou dépassée. Vérifiez le dernier échange avant de contacter quelqu’un, réalisez l’action prévue, puis notez le résultat et la prochaine étape. Commencez ainsi sur quelques demandes pour repérer les colonnes inutiles ou les informations manquantes. Pour rédiger votre message, consultez nos sept exemples de mails de relance de devis sans réponse et choisissez celui qui correspond au dernier échange.

Si votre logiciel de devis propose déjà un suivi qui vous convient, utilisez-le en priorité : un tableau supplémentaire peut créer une double saisie. Notre guide de choix d’un logiciel de devis et facturation aide à comparer les besoins.

4. Automatiser d’abord l’ajout d’une demande

Le premier objectif peut être limité à ceci : une demande reçue depuis un formulaire compatible crée une ligne dans le tableau. Make propose notamment une action Google Sheets appelée « Add a Row », qui ajoute une ligne au bas d’un tableau. La disponibilité du déclencheur dépend du formulaire utilisé. Consultez la fiche officielle de l’intégration Google Sheets.

Avant de construire ce processus, définissez la correspondance des champs : date vers date de réception, nom vers contact, message vers besoin. Prévoyez comment fournir un identifiant stable et comment reconnaître une demande déjà traitée. L’ajout d’une ligne ne constitue pas, à lui seul, une protection contre les doublons.

Gardez la relance client manuelle au départ. Une alerte destinée à vous-même est une étape intermédiaire possible, à configurer et à tester séparément. Il faut aussi prévoir comment arrêter le suivi lorsqu’un client répond par un autre canal.

5. Tester cinq situations avant l’activation

Une demande complète : vérifiez que chaque valeur arrive dans la bonne colonne et que la référence est conservée.

Une demande incomplète : contrôlez qu’un champ manquant ne provoque pas l’envoi d’un message à un mauvais destinataire.

La même demande présentée deux fois : vérifiez le comportement choisi pour éviter un suivi en double.

Un dossier accepté ou refusé : contrôlez qu’il ne figure plus parmi les demandes à relancer.

Une connexion interrompue : identifiez où voir l’erreur et comment reprendre sans recréer les lignes déjà ajoutées. Faites ces essais avec des données fictives.

L’historique des scénarios Make permet de consulter le statut des exécutions, les opérations et les crédits consommés. Utilisez-le pour comprendre un échec et mesurer le coût de vos essais. Voir la documentation officielle sur l’historique.

6. Vérifier si l’automatisation vous aide vraiment

Après une période d’essai, comparez le temps consacré à la saisie avec celui passé à contrôler et à corriger le processus. Notez aussi les dossiers oubliés, les doublons et les relances envoyées au mauvais moment. Si le suivi devient plus compliqué, réduisez le périmètre.

Lorsque plusieurs personnes suivent les mêmes clients, ou que le tableau devient difficile à tenir, consultez nos critères pour choisir un CRM. Pour explorer d’autres usages, retrouvez les tâches administratives à automatiser.

Prêt à tester avec votre tableau ?

Ouvrez votre compte Make gratuit, vérifiez la compatibilité de votre formulaire et préparez l’ajout d’une demande fictive. La formule gratuite a des limites d’usage ; mesurez le résultat avant de choisir une offre payante.

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Sources officielles consultées le 19 septembre 2026. Les intitulés et possibilités des intégrations peuvent évoluer.